Riepilogo di mercato: settimana del 2-6 ottobre 2023

Aumento dei costi assicurativi per i veicoli elettrici

The Guardian: I proprietari di veicoli elettrici si trovano ad affrontare costi assicurativi elevati, poiché i premi per i veicoli elettrici sono aumentati del 72% nell'ultimo anno, secondo Confused.com. Mentre i prezzi delle assicurazioni auto sono aumentati del 52,9% complessivamente negli ultimi 12 mesi, i proprietari di EV subiscono un colpo più duro, con costi per le richieste superiori del 25% e tempi di riparazione più lunghi. Questi costi in aumento sollevano preoccupazioni per i conducenti che fanno il passaggio all'elettrico per motivi ambientali.

Banca del Giappone

Reuters: Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda sottolinea la distanza da percorrere prima di uscire dalla politica monetaria ultra-espansiva, citando i potenziali impatti sui profitti della BOJ quando i tassi d'interesse aumentano. Mentre i pagamenti degli interessi alle istituzioni finanziarie potrebbero aumentare, i bond a rendimento più elevato potrebbero aumentare il reddito da interessi. Tuttavia, la portata completa di questi effetti rimane incerta. L'aumento dei tassi d'interesse e il loro impatto sui profitti delle banche centrali sono esemplificati dalle recenti perdite della Fed statunitense, che hanno superato i 100 miliardi di dollari a settembre 2023. L'obiettivo principale della politica monetaria, la stabilità dei prezzi, rimane una priorità per le banche centrali nonostante le considerazioni finanziarie.

U.S. tassi d'interesse

CNN: Mester della Fed suggerisce un possibile aumento dei tassi, Dimon di JPMorgan prevede ulteriori aumenti. Opinioni diverse sulla politica monetaria degli Stati Uniti. politica monetaria: Mester fa riferimento a un altro possibile aumento quest'anno, mentre Dimon vede potenziali per un aumento del tasso del 1,5% fino al 7%.

Mercato petrolifero

Yahoo Finance: Ed Morse di Citi: I tagli OPEC+ hanno alimentato una prolungata corsa rialzista dei rincari del petrolio, ma il 4Q'23 potrebbe portare a prezzi più bassi con ulteriori ribassi nel 2024. La produzione sta aumentando al di fuori dell'OPEC+, incluso gli Stati Uniti, il Brasile, il Canada e la Guyana, mentre le esportazioni venezuelane e iraniane sono aumentate.

Banca Centrale dell'Australia 

The Guardian: La Banca Centrale d'Australia (RBA) mantiene il tasso di interesse fisso al 4,1% per il quarto mese. Il nuovo governatore Michele Bullock avverte di possibili futuri aumenti dei tassi. Focus sull'economia globale, la spesa delle famiglie, l'inflazione e il mercato del lavoro. Le prospettive di consumo delle famiglie sono incerte a causa della pressione finanziaria e delle dinamiche dei prezzi delle abitazioni.

Rendimento dei Treasury

Barron’s: Le azioni crollano mentre il Dow Jones Industrial Average annulla i guadagni dell'anno, il rendimento dei Treasury a 10 anni raggiunge il massimo del 2007, i principali indici crollano a causa delle preoccupazioni sui tassi di interesse della Federal Reserve. Il rendimento a 10 anni è al 4,801%, il più alto dal 2007. I dati sulle offerte di lavoro forti contribuiscono all'ansia del mercato. 

Azioni Apple

Dailymail: Il CEO di Apple Tim Cook vende 511.000 azioni, dopo le tasse 41,5 milioni di dollari. Il titolo di Apple, che una volta era al massimo di 195,83 dollari a luglio, è sceso del 13% da quando è stato rilasciato l'iPhone 15. Gli altri direttori O'Brien e Adams vendono 11 milioni di dollari ciascuno. iOS 17.0.3 rilasciato con la correzione per l'iPhone 15.

U.S. Chiusura del governo

Reuters: Fitch avverte su una possibile chiusura del governo degli Stati Uniti. ma non si prevede alcun impatto sulla valutazione sovrana. Moody's avverte dell'impatto sul credito; S&P Global prevede un effetto economico.

Politica climatica del Regno Unito

The Guardian: I cambiamenti nella politica climatica di Rishi Sunak hanno impattato l'attrattiva commerciale globale del Regno Unito, avverte Mark Carney. Obiettivi netti ritardati e supporto per nuove trivellazioni petrolifere sollevano preoccupazioni. Aziende globali cercano energia verde per il trasferimento. 

Aumenti dei tassi della Fed

Bloomberg: Eigen di JPMorgan osserva possibili tassi di rendimento dei Treasury al 6%, mantiene una posizione di liquidità. Prevede un aumento dei tassi della Fed e un possibile mantenimento per 18 mesi per il controllo dell'inflazione. Portafoglio: 63% simile a liquidità, 37% in debito di investimento a breve termine a tasso variabile.