Итоги рынка: неделя 2-6 октября 2023 года

Рост страховых взносов для электромобилей

The Guardian: Владельцы электромобилей сталкиваются с резким ростом страховых взносов, поскольку премии для электромобилей возросли на 72% за последний год, согласно Confused.com. Хотя цены на автострахование в целом увеличились на 52,9% за последние 12 месяцев, владельцы электромобилей пострадали больше, поскольку затраты на выплаты составляют на 25% больше и времени на ремонт требуется больше. Эти растущие затраты вызывают опасения у водителей, переходящих на электрические автомобили по экологическим причинам.

Банк Японии

Reuters: Губернатор Банка Японии Казуо Уэда подчеркивает, что еще предстоит пройти долгий путь до выхода из ультралояльной монетарной политики, указывая на возможное влияние на прибыль BOJ при повышении процентных ставок. Хотя выплаты по процентам финансовым учреждениям могут возрасти, более доходные облигации могут увеличить процентный доход. Однако на полное влияние этих эффектов остается неопределенность. Рост процентных ставок и их влияние на прибыль центрального банка демонстрируются недавними убытками Федеральной резервной системы США, которые превысили 100 миллиардов долларов в сентябре 2023 года. Основная цель монетарной политики — ценовая стабильность — остается приоритетом для центральных банков, несмотря на финансовые соображения.

США. процентные ставки

CNN: Местер из ФРС предполагает возможное повышение ставок, Джейми Даймон из JPMorgan ожидает дальнейших увеличений. Разные мнения по поводу США. монетарная политика: Местер намекает на еще одно повышение в этом году, в то время как Даймон видит возможность повышения ставки на 1,5% до 7%.

Нефтевой рынок

Yahoo Finance: Эд Морс из Citi: сокращения OPEC+ способствовали продолжительному росту цен на нефть, но 4 квартал 2023 года может принести более низкие цены с дальнейшим снижением в 2024 году. Производство растет вне OPEC+, включая США, Бразилию, Канаду и Гайану, в то время как экспорт Венесуэлы и Ирана увеличился.

Резервный банк Австралии 

The Guardian: Резервный банк Австралии (RBA) удерживает процентную ставку на уровне 4,1% в четвертый месяц. Новый губернатор Мишель Буллок предупреждает о возможных повышениях ставок в будущем. Фокус на глобальной экономике, потребительских расходах, инфляции и рынке труда. Перспективы потребительских расходов неопределены из-за финансового давления и динамики цен на жилье.

Доходность казначейских облигаций

Barron’s: Акции обрушаются, индекс Доу-Джонса стирает приросты года, доходность 10-летних казначейских облигаций достигает максимума с 2007 года, основные индексы падают на фоне опасений по поводу процентных ставок Федеральной резервной системы. 10-летняя доходность составляет 4,801%, максимальный уровень с 2007 года. Сильные данные о вакансиях создают беспокойство на рынке. 

Акции Apple

Dailymail: Генеральный директор Apple Тим Кук продает 511 000 акций, после налогообложения — 41,5 миллиона долларов. Акции Apple, когда-то достигавшие пика в 195,83 долларов в июле, упали на 13% с момента выхода iPhone 15. Коллеги-директора О'Брайен и Адамс продают по 11 миллионов долларов каждый. iOS 17.0.3 выпущена с исправлением для iPhone 15.

США. Закрытие правительства

Reuters: Fitch предостерегает о возможном закрытии правительства США. но ожидается, что это не повлияет на суверенный рейтинг. Moody's предупреждает о кредитном воздействии; S&P Global ожидает экономического эффекта.

Климатическая политика Великобритании

The Guardian: Изменения в климатической политике Риши Сунака оказали влияние на глобальную инвестиционную привлекательность Великобритании, предостерегает Марк Карни. Откладывание целей по нулевым выбросам и поддержка нового нефтяного бурения вызывают тревогу. Глобальные компании ищут зелёную энергию для переезда. 

Повышения ставок ФРС

Bloomberg: Эйген из JPMorgan ожидает возможных 6% доходности казначейских облигаций, сохраняет денежные средства. Ожидает повышение ставки ФРС и возможную 18-месячную паузу для контроля инфляции. Портфель: 63% в кэш-подобных активов, 37% в краткосрочные инвестиционные-grade долги с плавающей ставкой.