Notizie di mercato — Settimana 2, agosto 2022

Il rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti pubblicato la scorsa settimana è stato di gran lunga migliore del previsto, spingendo il dollaro USA al rialzo e alleviando i timori di una recessione che ha colpito la più grande economia del mondo.

Forex

La scorsa settimana, la coppia EUR/USD è scesa, attestandosi a circa 1,018 dollari. Ciò è dovuto a un rapporto positivo sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicato venerdì 5 agosto 2022, che ha temporaneamente spaventato il fantasma della recessione e ha spinto il dollaro USA. I dati hanno superato le previsioni mostrando che a luglio sono stati aggiunti 528.000 nuovi posti di lavoro e che il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana in rosso dopo 2 settimane di guadagni consecutivi. La coppia ha faticato a guadagnare slancio dopo i commenti della Banca d'Inghilterra (BoE) sull'economia. 

La BoE ha aumentato il tasso ufficiale di 50 punti base all'1,75% nella riunione di agosto. Tuttavia, anche dopo questo aumento dei tassi, il governatore della BoE ha commentato che non esiste un percorso predeterminato per aumentare i tassi di 50 punti base in ogni riunione e che tutte le opzioni sarebbero state prese in considerazione in tutte le riunioni future. Una combinazione di forti vendite di sterline durante questo evento della BoE e forti dati sull'occupazione negli Stati Uniti ha portato a un drastico calo della coppia GBP/USD. 

L'obiettivo di questa settimana sarà la pubblicazione dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti e dei dati sul prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito.

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Materie prime

Agosto è iniziato con l'oro che è salito fino a raggiungere quasi i 1.800 dollari prima di invertire alcuni dei suoi guadagni settimanali venerdì 5 agosto 2022. Dall'inizio della settimana, lo XAU/USD ha guadagnato oltre l'1%, grazie al calo dei tassi dei titoli del Tesoro USA e alla scarsa performance del dollaro USA. Tuttavia, in seguito ai dati positivi sull'occupazione di luglio degli Stati Uniti, l'oro ha invertito la sua rotta.

Il rapporto sull'inflazione di luglio negli Stati Uniti è previsto per questa settimana e sarà il prossimo fattore trainante per l'oro.

Nel frattempo, il petrolio è sceso per la prima volta in una settimana dall'inizio di aprile. Sebbene il petrolio abbia recuperato alcune delle perdite settimanali grazie ai solidi dati sulla crescita dell'occupazione negli Stati Uniti, ha chiuso la settimana al livello più basso da febbraio, alimentato dai persistenti timori che una recessione avrebbe ridotto il consumo di carburante.

I concessionari di petrolio sono preoccupati per l'inflazione, la crescita economica e la domanda, ma gli indicatori di offerta limitata hanno mantenuto i prezzi stabili.

Criptovalute

La scorsa settimana, a parte lievi fluttuazioni, le principali criptovalute sono state per lo più scambiate lateralmente. Anche se le monete hanno registrato un leggero calo a metà settimana, si sono riprese verso la fine della settimana senza movimenti bruschi. 

Bitcoin ha iniziato la settimana al di sopra del livello di 23.000 dollari. Tuttavia, la pressione sulla criptovaluta più popolare è aumentata a causa dell'annuncio da parte delle banche centrali statunitensi dell'ultimo aumento dei tassi di interesse e dell'aumento della tensione tra Cina e Taiwan. Di conseguenza, Bitcoin è sceso al livello medio di 22.000 dollari. Tuttavia, i rialzisti sono tornati per aiutare Bitcoin a salire e superare il livello di 23.000 dollari. 

I prezzi del bitcoin sono scesi del 2,27% alla chiusura di domenica e la criptovaluta è stata scambiata a 23.266,55 dollari. Come si vede nel grafico sopra, la SMA 5 di Bitcoin a 23.198,37 dollari era in testa alla sua SMA 10 a 23.146,75 dollari. 

Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha seguito le orme di Bitcoin ed è scesa al di sotto del livello di 1.500 dollari a metà settimana. Tuttavia, la criptovaluta si è ripresa e ha riguadagnato la soglia dei 1.700 dollari entro la fine della settimana.

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Mercati azionari statunitensi

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Il mercato azionario statunitense ha chiuso la settimana invariato, con il Nasdaq in rialzo del 2,01%, l'S&P 500 in rialzo dello 0,36% e il Dow in calo dello 0,13%. Ciò è dovuto agli impatti della relazione sugli utili e della relazione sui salari non agricoli di luglio.

Secondo i libri paga non agricoli, il tasso di disoccupazione è tornato al livello pre-pandemia e al livello più basso degli ultimi 53 anni. Nonostante quelle che potrebbero sembrare notizie fantastiche, la Federal Reserve ritiene che la crescita dell'occupazione sia un segno che l'inflazione non è sotto controllo. Ciò ha aumentato la prospettiva di un inasprimento più aggressivo da parte della Fed e trovare il giusto equilibrio sembra essere una vera sfida per loro.

Poiché la maggior parte delle società S&P 500 ha già registrato utili nelle ultime due settimane, possiamo aspettarci una settimana più passiva. Un aggiornamento essenziale sull'inflazione al consumo sarà disponibile mercoledì 10 agosto 2022, con l'ultimo indice dei prezzi al consumo (CPI).

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