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现在是购买 silver 的好时机吗?

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3D 渲染图显示分别标有 ‘GOLD’ 和 ‘SILVER’ 并堆叠在一起的的两个金属条。 金条呈金属黄色,稍微在银条的后方;银条呈金属白色,位于前方

Gold 或许魅力十足,但今年 silver 也将在价格争夺中占据重要地位。 

2025 年,silver 将不再只是首饰盒和硬币收藏品,而是成为电动汽车的动力、太阳能的燃料,并悄然成为推动全球下一次科技飞跃的关键金属。 其价格实惠、需求旺盛,而且发展迅速。 那么,silver 终于要走出 gold 的阴影了吗? 一切迹象都显示答案是肯定的。

Silver 兼具工业需求与投资魅力

Silver 不仅受到炒作的推动,还正迎来实际需求的激增。 今年全球 silver 使用量预计将超过 12 亿盎司。 仅在印度,受电动汽车、太阳能和下一代技术等行业蓬勃发展的推动,第一季度进口量就增长了两倍多。

标题为‘印度 Silver 交易所交易产品 (ETP) 需求’的折线图和面积图,时间范围为 2022 年 1 月至 2025 年 1 月。
资料来源:Metals Focus

简单来说,silver 消耗量超过了开采量。 每辆电动车的电路和传感器需要用到大约 50 克 silver。 太阳能电池板也需要使用 Silver,因为这种工业金属具有无与伦比的导电性,使其成为光伏 (PV) 电池不可或缺的材料。 即使是人工智能芯片和 5G 基础设施也依赖 silver 来保持散热和连接。 曾经默默无闻的金属,如今已成为绿色和数字革命的核心。

Silver 与 gold 价格的比率:宏观走势对 silver 有利

推动 silver 发展的不只是科技因素,更广泛的经济背景也在其中扮演着重要角色。 各国央行重新进入降息模式,而这通常有利于贵金属。 同时,US dollar 走势疲软,使以 dollar 计价的 silver 对全球买家更具吸引力。

还有 gold 与 silver 价格的比率,目前徘徊在 100:1 左右。 这是明显的信号,表明 silver 相对于 gold 在历史上被低估了。  

折线图显示 1932 年至 2025 年 gold 与 silver 的历史价格比率。 
资料来源:TradingView

在以往的牛市——比如 2020 年和 2024 年——silver 不仅与 gold 保持同步,还表现得更好。

折线图比较了 2023 年 12 月至 2025 年 1 月期间 silver 和 gold 现货价格,基准指数为 100。
资料来源:Trackinsight

2025 年 silver 与 gold 对比

在这种势头带动下,投资者开始重新考虑自己的投资组合也就不足为奇了。 Silver 不再只是避险工具。它代表着一种增长趋势,而且比 gold 更容易获得。

业内人士表示,现今贵金属投资者将 20% 至 30% 的投资组合配置于 silver,这较以往大幅提升。 

虽然 gold 始终具有情感和文化吸引力,但在全球范围内,silver 正在证明自己不仅仅是第二选择。 它实用、价格实惠,并且顺应了近十年来的一些最大趋势。

Silver 价格预测

Silver 长期以来被低估了。 但 2025 年正成为其突破之年 — 完美融合了避险资产和未来导向资产的特性。 无论是日常储蓄者、注重可持续发展的投资者,还是仅仅寻求明智的多元化投资,silver 都能满足所有需求。 它或许没有 gold 那样的历史传承。 但在 2025 年,silver 拥有更好的东西:势头。

XAG/USD (Silver 兑 US Dollar) 烛形图,标注了 2025 年 4 月底至 7 月初期间的支撑位和阻力位。 
资料来源: Deriv MT5

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所引用的表现数据并不保证未来的表现。