Почему сделка Gemini от Google и Apple — определяющий момент для ИИ

Решение Google встроить свои модели Gemini в Siri от Apple — это определяющий момент для ИИ, поскольку оно переносит поле битвы с театра инноваций в реальное распространение. Вместо того чтобы бороться за внимание с помощью отдельных чат-ботов, Alphabet обеспечила себе место внутри экосистемы Apple с более чем двумя миллиардами активных устройств, размещая свой ИИ там, где действительно формируется поведение потребителей.

Рынки отреагировали спокойно: акции Alphabet выросли примерно на 1%, а Apple прибавила 0,3% после закрытия торгов. Однако значимость сделки гораздо глубже, чем первоначальное движение цены. Это соглашение знаменует новую фазу в развитии искусственного интеллекта, где масштаб, интеграция и доверие выходят на первый план, а не то, кто первым выпустит самую эффектную модель.

Что движет продвижением Gemini от Google?

В основе этой сделки лежит давняя стратегия Google: побеждать за счет инфраструктуры, а не зрелищности. Пока конкуренты стремятся доминировать в заголовках новостей, Alphabet сосредоточилась на внедрении Gemini в облачные сервисы, корпоративные инструменты и теперь — в самую влиятельную потребительскую платформу в мире. Обновленная Siri дает Google канал распространения ИИ, который не купит ни одна рекламная кампания.

Экономика искусственного интеллекта также объясняет выбор времени. Обучение и внедрение передовых моделей требует огромных вычислительных ресурсов и специализированных чипов — областей, в которых Google уже работает в промышленных масштабах. По мере того как производители чипов отдают приоритет дата-центрам для ИИ, а не потребительской электронике, контроль над надежной инфраструктурой ИИ становится конкурентным преимуществом, а не бременем затрат.

Ключевой момент — одобрение Apple подтверждает зрелость Gemini. Apple подтвердила, что Gemini будет обеспечивать работу следующего поколения Apple Foundation Models, в то время как Apple Intelligence продолжит функционировать на устройстве и через свою платформу Private Cloud Compute, сохраняя строгие стандарты конфиденциальности. Этот баланс между возможностями и контролем становится все более решающим в партнерствах в сфере ИИ.

Почему это важно

Для Alphabet соглашение переосмысливает ее роль в гонке ИИ. Теперь речь идет не о том, может ли Google создать конкурентоспособные модели, а о том, сможет ли она тихо стать базовым слоем ИИ на платформах, которыми не владеет. Парта Талсания, CEO Equisights Research, охарактеризовал этот шаг как такой, который «переводит OpenAI в более вспомогательную роль», подчеркивая, что распространение может перевесить чистый бренд модели.

Инвесторы заинтересованы, потому что распространение превращает эксперименты в доход. Встроенный в повседневные задачи ИИ создает стабильный спрос на облачные вычисления, корпоративные сервисы и долгосрочные возможности монетизации. Теперь Alphabet получает доступ к премиальной пользовательской базе Apple — сегменту, который исторически находился вне глубокой экосистемы Google.

Сделка также бросает вызов устойчивому рыночному нарративу о том, что Apple «отстает» в ИИ, а Google не может его монетизировать. На самом деле обе компании делают ставку на свои сильные стороны, создавая партнерство, которое снижает риски исполнения для каждой из них.

Влияние на рынки ИИ и смартфонов

Немедленные эффекты проявятся в сегменте смартфонов, где ИИ становится катализатором следующего обновления. Мировые поставки смартфонов увеличились на 2% в 2025 году, при этом Apple лидирует с долей рынка в 20%. Более умная Siri на базе Gemini дает Apple более веское обоснование для обновлений в то время, когда одних аппаратных улучшений уже недостаточно.

Для Google последствия выходят далеко за пределы смартфонов. Каждое взаимодействие с ИИ через Gemini увеличивает спрос на облачную инфраструктуру Google, усиливая обратную связь между пользовательской активностью и корпоративной выручкой. Эта динамика становится особенно ценной по мере того, как ИИ-нагрузки усиливают конкуренцию за чипы и мощности дата-центров.

Концентрация влияния не осталась незамеченной. CEO Tesla Илон Маск публично предупредил о «неразумной концентрации власти у Google» после объявления о сделке. Независимо от того, примут ли меры регуляторы, этот комментарий подчеркивает, насколько решительно Alphabet заняла позицию в цепочке создания стоимости ИИ.

Мнение экспертов

Аналитики в целом рассматривают партнерство как структурную победу, а не краткосрочную сделку. Дэниел Айвз из Wedbush подтвердил свой позитивный взгляд на Apple, отметив при этом, что Google выиграет от устойчивого спроса на ИИ и облачные сервисы в 2026 году и далее.

Ожидания по прибыли подтверждают этот взгляд. Консенсус-прогнозы Alphabet стабильно росли в течение последнего года благодаря росту облачных сервисов, связанных с ИИ, и улучшению монетизации. Оставшаяся неопределенность связана с исполнением, в частности с точки зрения стабильности работы, регуляторного контроля и способности Apple своевременно внедрить обновленную Siri.

Инвесторы будут ждать разъяснений на предстоящем отчете Apple, а наблюдатели за Alphabet будут следить за тем, приведут ли рабочие нагрузки Gemini к ускорению роста облачной выручки.

Главный вывод

Партнерство Gemini от Google и Apple знаменует переход от шумихи вокруг ИИ к доминированию инфраструктуры ИИ. Встраивая свои модели в Siri, Alphabet обеспечивает себе распространение, поток данных и долгосрочный потенциал монетизации. Реакция рынка могла быть сдержанной, но стратегические последствия — нет. Следующее испытание — исполнение, регулирование и то, принесет ли эта интеграция реальную пользу пользователям.

Технический взгляд на Alphabet

Alphabet решительно вышла в зону поиска цены, пробив прежнее сопротивление и продолжив бычий тренд с сильным восходящим импульсом. Это движение отражает устойчивый спрос, однако индикаторы импульса указывают на то, что условия становятся перегретыми: RSI резко растет в зону перекупленности.

Структурно тренд остается уверенно позитивным, пока цена держится выше зоны $300, которая после пробоя стала ключевой поддержкой. Более глубокая коррекция может стать актуальной ниже $280, в то время как устойчивое закрепление выше текущих уровней сохранит восходящее направление, даже если краткосрочные паузы появятся по мере того, как рынок переваривает рост. 

Трейдеры, отслеживающие эти движения, могут анализировать динамику цен Alphabet и Apple в реальном времени на Deriv MT5, где доступны продвинутые индикаторы, мультифреймовые графики и американские технологические акции на одной платформе.